Analisis pasar industri baterei lithium alat daya

Ingbaterei lithiumdigunakake ing piranti daya yaiku alitium silinderbaterei.Baterei kanggo piranti daya utamané digunakake kanggobaterei dhuwur-tingkat.Miturut skenario aplikasi, kapasitas baterei kalebu 1Ah-4Ah, sing 1Ah-3Ah utamane18650, lan 4Ah utamane21700.Requirements daya sawetara saka 10A kanggo 30A, lan siklus discharge terus 600 kaping.

Miturut Institut Riset Industri Utama, ruang pasar ing taun 2020 kira-kira 15 milyar yuan, lan ruang pasar maju udakara 22 milyar yuan.Rega utama saka sijibatereikanggo piranti listrik kira-kira 11-16 yuan.Kanthi asumsi rega unit rata-rata 13 yuan saben baterei, kira-kira volume penjualan ing taun 2020 bakal udakara 1,16 milyar, lan papan pasar ing taun 2020 bakal udakara 15 milyar yuan, lan tingkat pertumbuhan senyawa dikira 10% .Ruang pasar ing 2024 kira-kira 22 milyar yuan.

Tingkat penetrasi piranti listrik tanpa kabel saiki ngluwihi 50%.baterei Lithiumbiaya kanggo 20% -30%.Adhedhasar pitungan kasar iki, ing 2024, globalbaterei lithiumpasar bakal tekan paling 29,53 milyar-44,3 milyar yuan.

Nggabungke rong cara ngira ndhuwur, ukuran pasar sakabaterei lithium kanggo piranti dayakira-kira 20 nganti 30 milyar.Bisa dideleng yen dibandhingake karo baterei lithium daya kanggo kendaraan listrik, ruang pasar kanggobaterei lithiumkanggo piranti listrik relatif cilik.

Ing 2019, output global sakapiranti daya baterei lithiumngluwihi 240 yuta unit.mantanbaterei alat dayadikirim babagan 1.1 milyar unit saben taun.

Kapasitas asel baterei tunggalkisaran saka 5-9wh, paling kang 7.2wh.Bisa kira-kira sing kapasitas diinstal saiki sakabaterei alat dayakira-kira 8-9Gwh.Institut Riset Industri Utama ngarepake kapasitas sing dipasang ing 2020 bakal cedhak karo 10Gwh.

Ing hulu yaiku bahan elektroda positif, bahan elektroda negatif, elektrolit, pemisah, lan liya-liyane. Pemasok kalebu Tianli Lithium Energy, Beterui, lsp.

Wiwit awal Januari 2021, amarga mundhake rega bahan mentah, akehbaterei silinderpabrik-pabrik kayata Tianpeng lan Penghui wis wiwit mundhak regane.Iku bisa katon singbaterei lithiumperusahaan duwe kemampuan transfer biaya tartamtu.
Hilir yaiku perusahaan alat listrik, kayata: Industri Teknologi Inovasi, Hitachi, Panasonic Jepang, METABO, Hilti, Ruiqi, Teknologi Yexing, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker, lan liya-liyane. relatif klempakan.Eselon pisanan yaiku TTI Innovation and Technology Industry, Stanley Black & Decker, lan Bosch.Ing 2018, pangsa pasar telung perusahaan kasebut udakara 18-19%, lan CR3 udakara 55%.Produk alat listrik bisa dipérang dadi kelas profesional lan kelas konsumen.Ing panjaluk terminal piranti listrik, bangunan komersial 15,94%, bangunan industri 13,98%, dekorasi lan teknik 9,02%, lan bangunan omah 15,94%.8,13%, construction mechanical nyumbang kanggo 3,01%, limang jinis panjaluk nyumbang kanggo total 50,08%, lan hilir construction-related dikarepake kanggo luwih saka setengah.Bisa dideleng manawa konstruksi minangka lapangan aplikasi terminal sing paling penting lan sumber panjaluk ing pasar alat listrik.

Kajaba iku, Amerika Utara minangka wilayah panjaluk paling gedhe kanggo alat listrik, nyathet 34% saka dodolan pasar alat listrik global, pasar Eropa 30%, lan Eropa lan Amerika Serikat kanthi total 64%.Iki minangka rong pasar alat listrik sing paling penting ing saindenging jagad.Pasar Eropa lan Amerika duwe pangsa pasar alat listrik paling gedhe ing saindenging jagad amarga wilayah omah per kapita sing luwih dhuwur lan penghasilan per kapita paling gedhe ing donya.Wilayah omah per kapita sing luwih gedhe wis menehi ruang aplikasi luwih akeh kanggo alat listrik, lan uga ngrangsang panjaluk alat listrik ing pasar Eropa lan Amerika.Tingkat dhuwur saka penghasilan per kapita sing bisa digunakake tegese konsumen Eropa lan Amerika duwe daya beli sing kuwat, lan bisa tuku.Kanthi kekarepan lan daya beli, pasar Eropa lan Amerika wis dadi pasar alat listrik paling gedhe ing donya.

Margin bathi reged perusahaan baterei lithium alat listrik luwih saka 20%, lan bathi bathi net kira-kira 10%.Dheweke duwe atribut khas manufaktur aset abot lan aset tetep dhuwur.Dibandhingake karo Internet, omben-omben, konsumsi lan industri liyane, nggawe dhuwit luwih angel.

Lanskap kompetitif

Supplier utama sakabaterei alat dayayaiku perusahaan Jepang lan Korea.Ing taun 2018, Samsung SDI, LG Chem, lan Murata bebarengan udakara 75% pasar.Antarane wong-wong mau, Samsung SDI minangka pimpinan mutlak, nyathet 45% pangsa pasar global.

Antarane wong-wong mau, revenue Samsung SDI ing baterei lithium cilik watara 6 milyar.

Miturut data saka Advanced Industry Research Institute ofBaterei Lithium(GGII), alat listrik domestikbaterei lithiumkiriman ing 2019 ana 5.4GWh, mundhak 54.8% saben taun.Ing antawisipun, Tianpeng Power (anak perusahaan Blue Lithium Core (SZ:002245)), Yiwei Lithium Energy, lan Haisida rangking telu.

Perusahaan domestik liyane kalebu: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

Shandong Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Kane, Far East, Guoxuan Hi-Tech, Lishen Battery, lsp.

Unsur utama kompetisi

Minangka konsentrasi saka industri alat daya terus kanggo nambah, iku penting banget kanggopiranti daya baterei lithiumperusahaan kanggo mlebu rantai pasokan saka sawetara pelanggan utama.Syarat pelanggan utama kanggobaterei lithiumyaiku: linuwih dhuwur, biaya murah, lan kapasitas produksi cukup.

Secara teknis, Blue Lithium Core, Yiwei Lithium Energy, Haistar, Penghui Energy, lan Changhong Energy kabeh bisa nyukupi syarat pelanggan utama, mula kuncine yaiku skala.Mung perusahaan skala gedhe sing bisa njamin kapasitas produksi pelanggan utama, terus amortize biaya, entuk bathi sing luwih dhuwur, banjur nandur modal ing riset lan pangembangan sing luwih dhuwur kanggo terus nyukupi kabutuhan anyar para pelanggan utama.

Skala produksi energi lithium Yiwei yaiku 900.000 lembar saben dina, Azure Lithium Core 800.000, lan Changhong Energy 400.000.Jalur produksi diimpor saka Jepang lan Korea Selatan, utamane Korea Selatan.

Tingkat otomatisasi baris produksi kudu dhuwur, supaya konsistensi kualitas produk dhuwur, supaya bisa mlebu rantai pasokan pelanggan utama.

Sawise hubungan sumber dikonfirmasi, owah-owahan ora bakal digawe gampang ing short term, lanbaterei lithiumperusahaan sing mlebu rantai pasokan bakal njaga pangsa pasar sing stabil sajrone wektu tartamtu.Njupuk TTI minangka conto, pilihan panyedhiya kudu ngliwati 230 audit, sing suwene meh 2 taun.Kabeh supplier anyar kudu disaring miturut standar lingkungan lan sosial lan mesthekake yen ora ana pelanggaran gedhe.

Mulane, domestikpiranti daya baterei lithiumperusahaan nekat nggedhekake kapasitas lan skala produksi, mlebu ing rantai pasokan pelanggan utama kayata Black & Decker lan TTI.

Pembalap kinerja

Panggantos piranti listrik relatif kerep, lan ana panjaluk kanggo panggantos ing saham.

Tambah ing urip baterei sawetara piranti listrik wis nambah nomerbaterei, mboko sithik berkembang saka 3 strings kanggo 6-10 strings.

Tingkat penetrasi piranti listrik tanpa kabel terus mundhak.

Dibandhingake karo piranti listrik tanpa kabel, piranti listrik tanpa kabel duwe kaluwihan sing jelas: 1) Fleksibel lan portabel.Wiwit piranti listrik tanpa kabel ora duwe kabel lan ora perlu ngandelake sumber daya tambahan, alat tanpa kabel nyedhiyakake keluwesan lan portabilitas sing luwih gedhe;2) Safety, nalika nggarap macem-macem proyèk utawa ing spasi cilik, piranti tanpa kabel ngidini pangguna kanggo pindhah kanthi bebas tanpa kabel tripping utawa entangled.Utamane kanggo perusahaan utawa kontraktor sing kudu kerep mlaku-mlaku ing situs konstruksi, masalah safety penting banget;3) Gampang kanggo nyimpen, piranti daya tanpa kabel biasane luwih gampang kanggo nyimpen saka piranti kabel, penggerek tanpa kabel, saws, lan impactors bisa diselehake Ing laci lan rak, biasane ana wadhah panyimpenan kapisah kanggo nyimpen pribadi lan baterei sing ditempelake;4) Swara cilik, polusi kurang, lan wektu kerja luwih suwe.

Ing 2018, tingkat penetrasi tanpa kabel saka piranti listrik yaiku 38%, lan skalane yaiku US $ 17,1 milyar;ing 2019, iku 40%, lan skala US$18,4 milyar.Kanthi kemajuan teknologi baterei lan motor lan nyuda biaya, tingkat penetrasi tanpa kabel ing mangsa ngarep bakal njaga tren munggah kanthi cepet, sing bakal ngrangsang panjaluk panggantos konsumen, lan rega rata-rata alat listrik tanpa kabel sing luwih dhuwur bakal mbantu ngembangake pasar.

Dibandhingake karo alat daya sakabèhé, tingkat seng nembus tanpa kabel saka peralatan listrik skala gedhe isih relatif kurang.Ing taun 2019, tingkat penetrasi tanpa kabel peralatan listrik skala gedhe mung 13%, lan ukuran pasar mung 4,366 milyar dolar AS.Peralatan listrik skala gedhe umume luwih gedhe lan nduweni daya sing luwih gedhe, lan biasane nduweni tujuan khusus, kayata pembersih tekanan tinggi sing didhukung gas, inverter pigura, deicer lake, lan liya-liyane. Ana rong alasan utama kanggo tingkat penetrasi tanpa kabel sing kurang peralatan listrik skala gedhe: 1) Syarat sing luwih dhuwur kanggo daya output baterei lan kapadhetan energi, sistem baterei sing luwih rumit lan jaminan safety sing luwih ketat, nyebabake kesulitan teknis lan kesulitan teknis kanggo peralatan listrik skala gedhe tanpa kabel Biaya kasebut relatif dhuwur;2) Saiki, manufaktur utama ora nganggep peralatan listrik skala gedhe tanpa kabel minangka fokus riset lan pangembangan.Nanging, kanthi pangembangan kendharaan energi anyar sing kuat ing taun-taun pungkasan, teknologi baterei gedhe-gedhe wis nggawe kemajuan gedhe, lan isih ana akeh ruang kanggo tingkat penetrasi tanpa kabel saka peralatan listrik skala gedhe ing mangsa ngarep.

Substitusi domestik: Produsen domestik duwe kaluwihan biaya sing signifikan.Ing latar mburi ora ana bedane teknologi sing signifikan, substitusi domestik wis dadi tren.

Ing taun-taun pungkasan, Yiwei Lithium Energy lan Tianpeng domestik wis mlebu rantai pasokan pemasok merek pertama kayata TTI lan Ba ​​& Decker.Alasan utama yaiku 1) Ing tingkat teknis, produsen kepala domestik ora adoh saka Jepang lan perusahaan terkemuka Korea Selatan, lan alat listrik duwe skenario aplikasi khusus., Anjog kanggo perlu kanggo daya cepet lan release cepet, supayabaterei dhuwur-tingkatdibutuhake.Ing sasi, perusahaan Jepang lan Korea duwe kaluwihan tartamtu ing klempakan sakabaterei dhuwur-tingkat.Nanging, amarga perusahaan domestik wis ngilangi bottleneck 20A saiki ing taun-taun pungkasan, tingkat teknis wis ditemokake.Kanggo nyukupi kabutuhan dhasar alat-alat listrik, alat-alat listrik wis mlebu tahap kompetisi biaya.

2) Biaya domestik luwih murah tinimbang manufaktur luar negeri.Kauntungan rega bakal mbantu produsen domestik terus ngrebut saham Jepang lan Korea Selatan.Saka sisih rega, sawetara rega produk Tianpeng yaiku 8-13 yuan / potongan, dene band rega Samsung SDI yaiku 11. -18 yuan / potongan, cocog karo perbandingan produk saka jinis sing padha, rega Tianpeng punika 20% luwih murah tinimbang Samsung SDI.

Saliyane TTI, Black & Decker, Bosch, lan liya-liyane saiki nyepetake introduksi verifikasi lan introduksibaterei silindering China.Adhedhasar kemajuan nyepetake pabrik sel domestik ing bidangsel silindris tingkat dhuwur, lan kanthi kaluwihan lengkap babagan kinerja, skala, lan biaya, pilihan rantai pasokan sel raksasa alat listrik wis jelas menyang China.

Ing taun 2020, amarga kena pengaruh pneumonia koronavirus jinis anyar, kapasitas produksi baterei Jepang lan Korea Selatan ora cukup, nyebabake kekurangansilinder li-ion baterei lithium-ionsumber pasar, lan bali domestik kanggo produksi normal sadurungé, kapasitas produksi bisa nggawe serep kanggo longkangan cocog, lan akselerasi proses substitusi domestik.

Kajaba iku, boom industri alat listrik banget hubungane positif karo data omah Amerika Utara.Wiwit wiwitan taun 2019, pasar real estate ing Amerika Utara terus dadi panas, lan samesthine permintaan terminal Amerika Lor kanggo alat listrik bakal tetep dhuwur ing taun 2021-2022.Kajaba iku, sawise panyesuaian musiman ing Desember 2020, rasio persediaan-kanggo-adol para pengecer Amerika Utara mung 1.28, sing luwih murah tinimbang inventaris keamanan sejarah 1.3-1.5, sing bakal mbukak permintaan kanggo ngisi maneh.

Pasar real estate AS ana ing siklus boom, sing bakal nyebabake panjaluk alat listrik ing pasar Amerika Utara.Tarif bunga hipotek omah AS ing tingkat historis kurang, lan boom ing pasar real estate AS bakal terus.Njupuk utangan hipotek tingkat bunga tetep 30 taun minangka conto.Ing taun 2020, amarga pengaruh epidemi makutha anyar, Federal Reserve wis bola-bali ngetrapake kabijakan moneter sing longgar.Nilai paling murah saka pinjaman hipotek tingkat bunga tetep 30 taun tekan 2,65%, rekor paling murah.Dikira-kira jumlah omah pribadi sing mentas dibangun ing Amerika Serikat pungkasane bisa ngluwihi 2,5 yuta, rekor dhuwur.

Panjaluk pungkasan lan siklus inventaris sing ana gandhengane karo real estate mundhak, sing bakal nyebabake panjaluk alat listrik, lan perusahaan alat listrik bakal entuk manfaat akeh saka siklus iki.Wutah perusahaan alat listrik uga bakal ngrangsang perusahaan baterei lithium hulu.

Ing ringkesan, ingpiranti daya baterei lithiumsamesthine bakal ing periode makmur ing telung taun sabanjuré, lan gedhe-gedhe domestik ndhuwur bakal entuk manfaat saka substitusi domestik: Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy, etc. Yiwei Lithium Energy lan bisnis baterei lithium liyane kayatabaterei dayauga duwe prospek apik.Perusahaan kasebut nduweni kaluwihan teknologi lan skala, kemampuan maju strategis sing kuat, lan kaluwihan kompetitif sing jelas.Senajan sektor baterei lithium wis akeh ing tingkat dhuwur, ana uga LED lan logam.Bisnis logistik, bisnis kasebut relatif rumit;Haistar durung kadhaptar;Changhong Energy relatif cilik ing lapisan milih saka Papan Katelu Anyar, nanging wis thukul kanthi cepet;Saliyane bisnis baterei lithium, luwih saka setengah baterei garing alkalin, lan wutah uga apik., Kemungkinan transfer IPO ing mangsa ngarep dhuwur banget.